Conseiller en planification financière et en retraite

Date de clôture: October 15, 2024

Entreprise: CCAV

Service: Distribution – Soutien aux ventes

Langue: Le ou la titulaire de ce poste travaille en anglais.

Catégories d’emplois: Poste permanent à temps plein

Modèle de travail: Hybride

Échelon: 5S

Gestionnaire recruteur: Jenna Sharp

Récompense pour recommandation: Non

L’opportunité :

Nous sommes une coopérative canadienne de services financiers de premier plan engagée à promouvoir activement une société durable et résiliente, et notre équipe est essentielle au succès de cette stratégie. C’est pourquoi nos gens sont notre priorité. Nous offrons une culture d’entreprise vivante et des occasions de perfectionnement qui permettent à notre équipe d’exploiter tout son potentiel et de concrétiser notre raison d’être. Et le meilleur : vous travaillerez avec des personnes qui se soucient vraiment de vous, de notre clientèle et de nos collectivités.

Notre équipe de Distribution – Soutien aux ventes aspire à maximiser le succès de nos clients et partenaires du réseau de distribution. Notre équipe chevronnée et digne de confiance procure des renseignements et des services de soutien essentiels, dans l’intention première d’améliorer le rendement et d’orienter le perfectionnement professionnel. Nous adoptons une pensée stratégique pour renforcer nos compétences en matière de ventes et de leadership commercial afin de permettre à nos partenaires d’atteindre l’excellence. En qualité de conseiller en planification financière et en retraite, vous offrez des solutions de planification financière globales et déterminez des options de revenu de retraite pour répondre aux besoins de nos clients. Vous mettez à profit votre expertise en matière de produits de gestion de patrimoine et soutenez la croissance des ventes de produits de placement et d’assurance vie.

Comment vous créez un impact :

• Établir des liens avec les participants aux régimes collectifs afin de préserver l’actif collectif et consolider l’actif financier dans les régimes de retraite de manière à répondre de façon proactive à leurs besoins en planification financière.
• Consulter des clients potentiels en vue de leur offrir des services de planification financière, et évaluer notamment leurs options de gestion de patrimoine et de placement, de manière à générer de nouveaux actifs ou d’affaires de qualité.
• Examiner annuellement les plans financiers des clients actuels, illustrations et devis à l’appui, et repérer des occasions de recueillir de nouveaux actifs.
• Participer à l’élaboration et à l’amélioration des produits de gestion de patrimoine à titre d’expert et se tenir à la hauteur des changements législatifs et des tendances du secteur.
• Offrir des séances de formation aux clients afin d’améliorer leurs connaissances sur les produits et de promouvoir les solutions de gestion de patrimoine à leur disposition.
  
  

Comment vous brillez :

• Malgré les obstacles, vous ne renoncez pas à atteindre vos objectifs avec détermination et optimisme et vous affectez le temps et les ressources nécessaires de manière à gérer efficacement le portefeuille de vente.
• Vous élaborez des plans efficaces visant à augmenter la pénétration du marché et faites preuve d’esprit novateur pour améliorer les efficacités opérationnelles du point de vue du client.  
• Vous possédez de solides compétences en communication pour influencer ou persuader les autres à adopter un plan d’action précis et vous contribuez efficacement à trouver des solutions mutuellement avantageuses. 
• Vous établissez des relations de confiance et conseillez vos pairs de manière à favoriser leur perfectionnement.
  
  

Pour joindre notre équipe :

• Vous possédez quatre années d’expérience dans le secteur des services financiers combinée à une expérience dans la vente de produits de placement et d’assurance vie.
• Vous détenez un diplôme universitaire en affaires ou en finances.
• Vous avez obtenu un permis en épargne collective et réussi le Programme de qualification du permis d’assurance-vie (PQAP).
• Vous détenez un titre en planification financière.
• Vous possédez une connaissance approfondie des produits d’assurance individuelle, vie et collective ainsi que de la réglementation en matière de retraite.
  
  

Ce que vous devez savoir :

• Vous aurez à vous déplacer occasionnellement.
• Le titulaire de ce poste travaille dans un centre d’appels et cela exige une grande capacité de concentration, aussi bien à l’écoute que visuellement, pendant une longue période.
• Respect de la confidentialité des renseignements personnels sur le client, notamment les antécédents médicaux et la situation financière.
• Si votre candidature est retenue, nous procéderons à la vérification de votre solvabilité et de vos antécédents judiciaires comme condition d’embauche.
  
  

Comment vous en bénéficiez :

• Occasions de formation et de perfectionnement professionnel vous permettant de faire carrière.
• Occasions de bénévolat ou autres pour redonner à votre collectivité.
• Programme de rémunération et d’avantages sociaux concurrentiel.
  
  

Échelle salariale prévue de $74,000

• Le montant du salaire de la candidate ou du candidat retenu est déterminé par Co-operators, à sa discrétion, et varie en fonction de plusieurs critères, notamment : les conditions du marché local, la région géographique et les facteurs pertinents liés au poste, comme les connaissances, les compétences, les aptitudes, l’expérience et la formation."
  
  

Les employées et employés peuvent également avoir la possibilité de participer à des programmes incitatifs et de gagner une rémunération supplémentaire en fonction de leur rendement individuel ou de celui de l’entreprise, ou d’autres mesures commerciales.