Conseiller principal en assurance vie individuelle

Entreprise: CCAV

Langue: Le ou la titulaire de ce poste travaille en anglais.

Catégories d’emplois: Poste permanent à temps plein

Modèle de travail: À distance

L’opportunité :

Nous sommes une coopérative canadienne de services financiers de premier plan engagée à promouvoir activement une société durable et résiliente, et notre équipe est essentielle au succès de cette stratégie. C’est pourquoi nos gens sont notre priorité. Nous offrons une culture d’entreprise vivante et des occasions de perfectionnement qui permettent à notre équipe d’exploiter tout son potentiel et de concrétiser notre raison d’être. Et le meilleur : vous travaillerez avec des personnes qui se soucient vraiment de vous, de notre clientèle et de nos collectivités.

En qualité de conseiller principal en assurance vie individuelle, vous offrez des services très avancés de formation, de gestion, de planification fiscale et successorale et de consultation sur des cas complexes d’assurance vie et de prestations du vivant. En étroite collaboration avec les conseillers et les équipes de la gestion de la distribution, vous atteignez les objectifs de vente grâce à la mise en œuvre de solutions répondant à des besoins complexes et à votre expertise des produits pour les cas d’assurance et les situations de planification successorale haut de gamme.

Comment vous créez un impact :

• Participer à l’élaboration de programmes de vente avancés et de présentations, et aider les conseillers à faire de la prospection proactive ainsi qu’à faire fructifier des cas avancés dans le cadre de leur portefeuille.
• Mettre en place et entretenir des relations de travail étroites avec les partenaires du réseau de distribution et offrir un soutien continu aux ventes pour assurer une représentation optimale des produits d’assurance vie individuelle et de prestations du vivant.
• Donner des conseils de ventes sur des cas d’assurance vie complexes, notamment effectuer des analyses de cas et recommander des solutions et des produits appropriés.
• Préparer, mettre à jour et mettre en œuvre des plans d’affaires, élaborer des plans tactiques pour atteindre les objectifs annuels de croissance et de rétention, et contribuer à l’amélioration continue des processus et des procédures.
• Se tenir au courant de la concurrence sur le marché et des produits d’assurance des concurrents, notamment donner des conseils et sensibiliser les gens aux défis de la planification fiscale et successorale, aux tendances du secteur, aux changements législatifs et à leurs répercussions.
  
  

Comment vous brillez :

• Malgré les obstacles, vous ne renoncez pas à atteindre vos objectifs avec détermination et optimisme et vous affectez le temps et les ressources nécessaires de manière à gérer efficacement le portefeuille de vente.
• Vous élaborez des plans efficaces visant à augmenter la pénétration du marché et faites preuve d’esprit novateur pour améliorer les efficacités opérationnelles du point de vue du client.  
• Vous possédez de solides compétences en communication pour influencer ou persuader les autres à adopter un plan d’action précis et vous contribuez efficacement à trouver des solutions mutuellement avantageuses. 
• Vous établissez des relations de confiance et conseillez vos pairs de manière à favoriser leur perfectionnement.
  
  

Pour joindre notre équipe :

• Vous comptez 7 plus ans d’expérience et de connaissances progressives dans le domaine de l’assurance vie individuelle ou de la planification successorale ou financière.
• Vous êtes titulaire d’un diplôme collégial ou universitaire dans un domaine connexe.
• Vous possédez les titres de planificateur financier agréé (P.F.A.) et d’assureur-vie agréé (A.V.A.).
• Vous détenez un permis en épargne collective ainsi qu’en assurance vie et assurance contre la maladie ou les accidents.
• Vous possédez une expérience en ventes dans le secteur des services financiers et des connaissances en gestion de patrimoine.
  
  

Ce que vous devez savoir :

• Vous aurez à vous déplacer régulièrement.
• Vous devez avoir un permis de conduire valide et une assurance en vigueur.
• Le titulaire de ce poste doit avoir des contacts directs avec les clients ou les fournisseurs de services dans leur milieu.
• Le titulaire du poste sera tenu de faire des heures de travail prolongées, notamment les soirs et la fin de semaine.
• Si votre candidature est retenue, nous procéderons à la vérification de votre solvabilité et de vos antécédents judiciaires comme condition d’embauche.
  
  

Comment vous en bénéficiez :

• Occasions de formation et de perfectionnement professionnel vous permettant de faire carrière.
• Occasions de bénévolat ou autres pour redonner à votre collectivité.
• Programme de rémunération et d’avantages sociaux concurrentiel.