Planificateur·trice financier·ère – Service personnalisé et gestion de patrimoine -Grande région de Québec

Au-delà d'un poste au Service personnalisé, il y a une équipe authentique et dévouée à ses clients.

Vous vous reconnaissez? Vous avez l'aptitude et de l'intérêt pour le développement des affaires. Vous êtes une personne d'équipe et ayant de grandes habiletés relationnelles. On aimerait vous parler!

Qu’est-ce que ça change pour vous? C’est de faire partie d’une organisation où chacun des membres de l’équipe a été soigneusement choisi. De déployer votre talent afin d’être la meilleure version de vous-même. Travailler au sein d’un OBNL qui fait de la finance, c’est de faire partie d’une entreprise ayant un modèle d’affaires plutôt atypique. Un modèle qui vous donne l’occasion de créer un impact positif et de faire une différence et ce, au sein d’une organisation en pleine croissance! Intéressant, non?

Créée au Québec par des professionnels en génie, FÉRIQUE est une organisation atypique, à dimension humaine et sans but lucratif, où la qualité du talent qui y converge est telle qu’elle figure, année après année, parmi les organisations financières les mieux classées par ses clients en matière de réputation et de loyauté.

L’heure juste sur ce que nous vous offrons

• Une occasion exceptionnelle de développer vos compétences et de réaliser votre plein potentiel
• Une rémunération fixe en plus d’un régime de bonification corporative
• Divers programmes et initiatives favorisant la santé et le mieux-être incluant la santé financière : avantages sociaux, incluant des assurances collectives et un REER collectif avantageux, accès à un planificateur financier
• Un environnement de travail idéal qui conjugue vie professionnelle et vie personnelle
• Un contexte hybride où vous pourrez profiter d’une flexibilité tout en maintenant une cohésion d’équipe stimulante
• Le poste est situé à Québec, dans le cadre du rôle, des visites régulières à notre bureau de Montréal seront nécessaires.

Le défi qui s’offre à vous

Relevant de la directrice principale, Gestion privée, le·la titulaire du poste sera responsable du maintien du développement des clients FÉRIQUE. Cela implique de fournir des conseils approfondis en planification financière et de consolider les actifs chez FÉRIQUE.

L’objectif est de former des relations de confiance avec nos clients et d’offrir une expérience de service à la clientèle exceptionnelle.

En utilisant une approche personnalisée adaptées aux besoins des clients, le planificateur financier sera chargé d’offrir des conseils financiers sophistiqués et pertinents pour répondre aux besoins complexes et variés des clients.

Plus précisément, le·la titulaire devra

• Effectuer une analyse holistique de la situation financière de ses clients et offrir des solutions pertinentes et impartiales, seul·e ou en travaillant avec une équipe externe de professionnels spécialisés;
• Gérer activement les relations avec ses clients et développer des relations mutuelles et bénéfiques à long terme;
• Identifier les occasions et faire la promotion active des produits et services auprès de la clientèle cible;
• Mettre de l’avant une approche axée sur la satisfaction des besoins, la loyauté et la rétention du client;
• Élaborer des plans financiers avancés portant sur les 7 champs de la planification financière, particulièrement sur la retraite, la succession et la fiscalité;
• Promouvoir l’offre successorale FÉRIQUE pour tous les clients non assignés dans la grande région de Québec;
• Contribuer à l’image de marque en fournissant les informations nécessaires, ainsi que des conseils financiers à valeur ajoutée pour aider les clients à prendre des décisions éclairées;
• Adopter une approche centrée sur la satisfaction des besoins, la loyauté et la rétention;
• Participer occasionnellement à des événements destinés aux clients;
• Agir comme leader auprès des équipes Service personnalisé et Service conseil dans la planification et le règlement de succession;
• Effectuer des rencontres clients en personne (bureau REGUS, à Québec et au domicile du client) selon les besoins;
• Agir comme agent vendeur pour notre partenariat avec Épargne placement Québec;
• Collaborer avec les équipes de la Gestion Privée et du Développement des Affaires sur des initiatives de croissance;
• Agir à titre d’expert·e auprès de l’équipe Service personnalisé de part son rôle et son expérience comme planificateur·trice financier·ère dans le développement des affaires et la gestion des relations clients;
• En période de pointe, collaborer au besoin de l’entreprise au Service-conseil.

La personne recherchée

• Détient un baccalauréat connexe au secteur d’activité ou toute autre équivalence jugée pertinente et ses permis de l’Autorité des marchés financiers en épargne collective et planification financière sont en vigueur;
• Détient un titre de planificateur·trice financier·ère requis et un permis en vigueur de l’Autorité des marchés financiers en épargne collective;
• Possède un minimum de 8 ans d’expérience pertinente dans le secteur de conseils financiers dont 2 ans avec une clientèle aisée;
• A une connaissance approfondie en gestion de patrimoine et des connaissances fiscales et successorales avancées;
• Se démarque par son entregent, sa diplomatie, son empathie et son tact;
• A un esprit entrepreneurial, a la capacité à déceler les opportunités, a un excellent service à la clientèle et est organisée et rigoureuse;
• A accès à une voiture (pour les besoins du travail) et a un permis de conduire en règle;
• Connait bien la suite MS Office et les outils de planification financière;
• Adhère aux valeurs de FÉRIQUE : nous sommes orientés client, nous sommes collaboratifs, nous visons l’excellence, nous sommes transparents, nous faisons preuve d’engagement;
• Est disponible pour travailler deux soirs par semaine et deux jours par semaine à nos bureaux de REGUS à Québec.
• Est disponible pour travailler selon un horaire variable pour rencontrer des clients à travers le Québec (principalement dans la région de Québec);
• Détient d'excellentes aptitudes pour la communication verbale et écrite;
• Se démarque par sa grande intégrité et son éthique professionnelle;
• Est capable de s’exprimer aisément en français et en anglais (verbalement et par écrit) afin de desservir nos clients du Québec qui peuvent parler dans ces deux langues.

Nous remercions tous les candidat·es pour leur intérêt. Nous communiquerons uniquement avec les personnes qui seront retenues pour une entrevue. Pour en connaître davantage sur FÉRIQUE, découvrir ce qui nous rend unique et ce qui fait notre succès, nous vous invitons à consulter notre page Carrières.