Conseiller en Finances Personnelles

À titre de conseiller en finances personnelles à la Caisse Desjardins du Centre-est de Montréal, vous êtes responsable de développer et de maintenir une relation d’affaires durable et empreinte de confiance avec les membres et clients dans le but d’assurer leur satisfaction. Votre rôle consiste à être à l’écoute des besoins des membres et clients, à leur offrir des conseils adaptés à leur situation financière et à les accompagner dans le choix de solutions appropriées leur permettant d’atteindre leurs objectifs financiers. Vous êtes responsable d’une clientèle composée de membres particuliers et entreprises et êtes le lien privilégié auprès de votre clientèle. La maîtrise des relations interpersonnelles constitue alors une compétence essentielle. Vous proposez et réalisez des offres liées au placement, au financement et à la protection, en mettant à profit votre aptitude à viser les résultats. Votre expertise vous permet d’assurer la cohérence entre la satisfaction des membres et clients, les objectifs d’affaires, la gestion saine et prudente des risques et la rentabilité. Vous entretenez des collaborations avec divers partenaires et experts en vue de proposer des stratégies intégrées en réponse aux besoins des membres et clients.

Responsabilités

• Conseiller les membres et clients sur les meilleures stratégies en épargne et financement hypothécaire, puis convenir des résultats visés.
• Agir à titre de responsable de la relation d’affaires, évaluer la satisfaction et la qualité du service, assurer les suivis et recommander les améliorations requises.
• Demeurer à l’affût de l’actualité financière, des tendances du marché et des meilleures pratiques ayant cours dans votre champ d’activité.
• Réaliser différentes activités de représentation et participer à la présence dans le milieu.

Ce que nous offrons

• Salaire concurrentiel et boni annuel.
• 4 semaines de vacances flexibles dès la première année.
• Régime de retraite à prestations déterminées qui assure un revenu prévisible et stable durant toute la retraite.
• Régime d’assurance collective incluant des services de télémédecine.
• Remboursement des frais liés à la santé, au bien-être et à de l’équipement pour le télétravail.

Ce que vous mettrez à profit

• Baccalauréat dans une discipline appropriée.
• Un minimum d’une année d’expérience pertinente.
• Veuillez noter que d’autres combinaisons de formation et d’expérience pertinentes pourraient être considérées.
• Certificat de représentant en épargne collective – Autorité des marchés financiers.
• Connaissance du français nécessaire.
• Connaissance de l'actualité financière, économique, politique et législative.
• Connaissance de l'ensemble des produits et services destinés aux membres de la Caisse et de ceux offerts par les centres Desjardins Entreprises, les composantes ainsi que les réseaux de distribution de Desjardins et ceux de la concurrence.
• Connaissance de la philosophie et fonctionnement d'une coopérative de services financiers.
• Connaissance des techniques d'évaluation et de suivi d'une demande de financement aux particuliers.
• Disponibilité d'un soir par semaine et le samedi sur rotation.