Conseiller associé en gestion de patrimoine

Une carrière de conseillère ou conseiller associé en gestion de patrimoine à la Financière Banque Nationale, c’est un emploi qui met en valeur et à profit ton esprit entrepreneurial et ton leadership pour avoir un impact direct sur la clientèle. Dans ce rôle, tu accompagnes les clients dans tous les événements de leur vie pour atteindre leurs objectifs financiers et tu bâtis des relations de confiance à long terme.

Tu seras amené.e à travailler à la succursale de Sherbrooke pour l’équipe de Vincent Bérard, Conseiller et Gestionnaire de portefeuille.

Ton emploi :

• Analyser de façon rigoureuse les besoins des clients de l’équipe, réaliser des planifications financières personnalisées, et déterminer avec eux une stratégie financière intégrée.
• Diriger la mise en application des recommandations découlant des planifications financières.
• Assurer un suivi rigoureux et établir des contacts fréquents avec les clients dans le but de suivre l'évolution de leurs besoins, et d'offrir des solutions adaptées et une expérience client hors du commun.
• Collaborer avec plusieurs spécialistes des différents secteurs de la banque pour répondre à tous les besoins et te guider dans ton rôle-conseil.
• Superviser le processus d'intégration de la nouvelle clientèle.
• S'assurer de l'application des normes de qualité de service et de qualité opérationnelle, de même que du respect des règles de conformité et de gestion des risques.
• Collaborer avec les autres conseiller(-ère)s en gestion de patrimoine de ton équipe pour construire et gérer les portefeuilles.
• Accompagner les membres de ton équipe dans la préparation des plans d’affaires annuels et suivre le progrès.
• Diriger l'intégration, la formation et le coaching des nouveaux membres de ton équipe.
• Identifier et exploiter les opportunités de développement des affaires afin d'augmenter le nombre de nouveaux clients et de croître le volume des comptes existants.
• Collaborer avec les autres conseiller(-ère)s en gestion de patrimoine de ton équipe pour développer des stratégies innovantes de marketing afin de maximiser les résultats.
• Coordonner l'organisation et planifier le contenu des séminaires pour la clientèle.

Prérequis :

• Baccalauréat et/ou maîtrise en finance, planification financière, fiscalité ou dans une discipline connexe
• Diplôme de Planificateur financier de l’Institut de planification financière (anciennement IQPF), un atout
• Cours sur le commerce des valeurs mobilières et Manuel sur les normes de conduite
• Connaissances en fiscalité, en planification de la retraite et en planification successorale
• Détention d'un autre titre professionnel (CFA, CIM, CAIA, CPA, TEP, Etc.), un atout
• Excellente connaissance des produits de placement, des marchés financiers et de l’économie
• Excellente connaissance de la suite Microsoft Office et facilité avec les logiciels et systèmes informatiques
• Esprit de synthèse
• Sens de l’organisation et de la gestion des priorités
• Capacité à développer des relations de confiance et durable
• Propension à offrir un service rapide et efficace
• Habileté à travailler sous pression
• Bonne joueuse ou bon joueur d'équipe et avoir un esprit collaboratif

Tes avantages :

• Programme santé et bien-être incluant de nombreuses options
• Assurance collective flexible
• Régime d’acquisition d’actions
• Programme d’aide aux employées et employés ainsi qu’à leur famille
• Services bancaires préférentiels
• Implication dans des initiatives communautaires
• Service de télémédecine
• Clinique virtuelle d’amélioration du sommeil

Ce sont quelques exemples qui te sont accessibles. Nous proposons une offre évolutive à l’affût des tendances, de tes besoins et de ceux de tes proches. Nos environnements de travail dynamiques et nos outils de collaboration modernes favorisent une expérience employée agréable. Nous accordons une grande place aux idées des employées et employés. Que ce soit par nos sondages, ou encore par l’entremise de nos programmes, le dialogue en continu et le feedback sont encouragés.

L'humain d'abord :

Nous sommes une banque à grandeur humaine qui se démarque par son audace, sa culture entrepreneuriale et sa passion pour les gens. Nous existons pour avoir un impact positif dans la vie des gens. Nos valeurs fondamentales de complicité, d’agilité et de pouvoir d’agir sont nos sources d’inspiration. L’inclusion est au cœur de nos engagements.

Nous visons à procurer des mesures d’accessibilité lors du processus de recrutement. Si tu as besoin d'accommodement, n’hésite pas à nous en faire part lors de tes premiers échanges avec nous. Nous accueillons les candidates et candidats de tous horizons et nous aimerions savoir ce que tu peux ajouter à notre équipe.

Viens entreprendre tes ambitions avec nous !