Associé Fiduciaire

Fournir un service à la clientèle de haute qualité aux clients des Services de fiducie et de succession afin d’offrir une expérience client exceptionnelle. Fournir une expertise technique pour tous les aspects de la gestion et de l’administration des comptes de fiducie et de succession afin d’assurer la conformité. Travailler en collaboration au sein de la succursale et de l’équipe régionale dans le cadre de la solution offerte au client ou de la solution de gestion relationnelle. Repérer des occasions et effectuer des indications de clients à d’autres groupes d’exploitation, s’il y a lieu.

Responsabilités

• Aider à préparer les nouvelles propositions d’affaires ou les présentations destinées aux clients actuels et éventuels en fonction de leurs besoins.
• Établir et entretenir des relations avec les clients et servir ces derniers.
• Repérer les points à améliorer pour soutenir l’expérience client dans son ensemble.
• Acquérir et maintenir une connaissance et une compréhension des services et des offres intégrés, en mettant l’accent sur les produits et les procédures liés aux Services de fiducie et de succession.
• Coordonner et réaliser certaines activités liées à la mise en œuvre des initiatives stratégiques, y compris faire le suivi des indicateurs et des étapes importantes.
• Établir des relations efficaces avec les parties prenantes internes et externes.
• Assurer la cohérence entre les parties prenantes.
• Effectuer la surveillance et le suivi du rendement et traiter les problèmes.
• Concevoir et produire des rapports réguliers et ponctuels et des tableaux.
• Établir et tenir à jour les comptes de fiducie et de succession en s’assurant que toutes les exigences en matière de conformité sont respectées dans des délais acceptables.
• Veiller au traitement opportun et précis des activités de gestion des ordres de négociation.
• Appuyer les audits et les examens de conformité qui lui sont attitrés.
• Repérer toutes les irrégularités et anomalies et les transmettre à la direction.
• Effectuer des tâches liées au soutien des ventes et du service au besoin pour répondre aux besoins de la clientèle et maintenir les niveaux de service globaux.
• Offrir du soutien administratif aux membres de l’équipe et aux directeurs, Gestion relationnelle, notamment en ce qui a trait aux rapports financiers, à la concordance des actifs et des comptes, à la conformité, aux activités de négociation, à l’inscription, à la perception des frais et à d’autres activités connexes; s’assurer que les documents et les décisions administratives sont appropriés.
• Répondre à des normes de qualité élevées en matière de service afin de maximiser la conservation et la croissance des relations.
• Établir un lien avec les clients et leur inspirer confiance, de manière à asseoir sa crédibilité et à gagner leur confiance.
• Assurer le suivi des politiques et des processus en matière de risque et de conformité pour veiller à protéger les actifs de nos clients et leur confidentialité, à agir dans leur intérêt et à gérer efficacement les responsabilités.
• Protéger les actifs de la Banque et se conformer à toutes les exigences juridiques, réglementaires et éthiques.
• Se concentrer possiblement sur un secteur d’activité ou un groupe d’exploitation.
• Réfléchir de manière créative et proposer de nouvelles solutions.
• Faire preuve de jugement pour repérer les problèmes, en déterminer les causes et les résoudre en respectant les limites établies.
• Travailler généralement de façon indépendante.
• Des tâches et des responsabilités plus larges peuvent être attribuées au besoin.

Qualifications

• Généralement de trois à cinq années d’expérience professionnelle pertinente avec diplôme d’études postsecondaires dans un domaine connexe, ou combinaison équivalente de scolarité et d’expérience.
• Connaissance avancée des produits et services liés aux successions et fiducies.
• Expérience dans le secteur des services fiduciaires.
• Attestation applicable liée aux titres.
• Accréditation liée aux fiducies – un atout.
• Connaissances spécialisées acquises par la scolarité ou l’expérience de travail.
• Compétences en communication orale et écrite – compétences approfondies.
• Compétences pour la collaboration et le travail d’équipe – compétences approfondies.
• Compétences en analyse et en résolution de problèmes – compétences approfondies.
• Capacité d’influence – compétences approfondies.

Vous parlez couramment le français et l’anglais, car ce rôle offre un soutien aux clients et aux membres de l’équipe à l’intérieur et/ou à l’extérieur de la province de Québec.

Salaire & Avantages

• Salaire: $44,500 - $82,500
• Type de rémunération: Salaire
• Autres bénéfices: Assurance santé, remboursement des frais de scolarité, assurance accident et vie, régimes d’épargne-retraite.

À propos de nous

À BMO, nous sommes animés par une raison d’être commune : Avoir le cran de faire une différence dans la vie, comme en affaires. Cette raison d’être nous invite à entraîner des changements positifs et durables pour nos clients, nos collectivités et nos gens. En travaillant ensemble, en innovant et en repoussant les limites, nous transformons des vies et des entreprises et favorisons la croissance économique partout dans le monde.