Planificateur Financier - Drummondville

Joignez une équipe gagnante, engagée et axée sur les résultats qui évolue dans une culture inclusive et de haut rendement.

À propos du rôle

En tant que planificateur financier, vous vous concentrerez sur le développement et l’approfondissement des relations avec les clients en fournissant des conseils et des services de haute qualité au sein du marché de la gestion de patrimoine. Vos clients sont votre plus grand atout et votre priorité est de leur fournir des conseils en matière de placement et de planification financière pour les aider à atteindre leurs objectifs uniques.

Vous vous concentrerez sur la vente d'investissements et l'acquisition de nouveaux clients, ainsi que sur l'établissement d'opportunités de développement commercial avec des prospects et des clients dans le secteur de marché assigné.

Promouvoir le développement et la croissance durable des activités d'investissement pour compte propre dans la zone de marché assignée en :

• Réaliser des examens approfondis pour les clients assignés, y compris la planification de la retraite, la gestion de patrimoine et la planification successorale, en utilisant des compétences et des outils de planification financière pour soutenir les objectifs financiers de nos clients.
• Avoir une curiosité naturelle pour découvrir et répondre aux besoins des clients, fournir des conseils financiers fiables concernant leurs investissements et leur planification de retraite.
• Être autonome et axé sur la performance dans votre approche pour découvrir les besoins de nos clients, écouter pour comprendre ce qu'ils recherchent, des stratégies et des solutions financières personnalisées.
• Être très engageant, éduquer les clients, fournir des informations pertinentes et des conseils d'experts.
• Démontrer une approche collaborative dans les relations avec les pairs, les clients et les partenaires.
• Établir des relations, en mettant l'accent sur la fourniture d'une expérience client exceptionnelle et sur le développement de relations à long terme avec les clients existants.

Avez-vous les compétences qui vous permettront de réussir dans ce rôle ? Nous serions ravis de travailler avec vous si vous avez :

• Une expérience en planification financière et en vente de placements, avec le titre de Planificateur financier personnel, IPF (IQPF) au Québec.
• Professionnel certifié en fonds communs de placement, avec une accréditation à jour et en règle pour les exigences de licence de l'ACCFM.
• Connaissance des offres concurrentielles, des tendances du marché, des conditions économiques et de l'environnement réglementaire.
• Bilinguisme en français et en anglais.

Qu’avez-vous à y gagner?

• Programmes de rémunération et d’avantages sociaux concurrentiels.
• Capacité de changer durablement les choses pour les clients et une culture inclusive qui reconnaît et récompense les contributions des employés.
• Possibilité de faire partie d’une organisation engagée à faire avancer les choses au sein des collectivités.

Conformément à l’évaluation des besoins linguistiques effectuée par la Banque Scotia, le candidat retenu doit pouvoir communiquer en anglais et en français car il se peut qu’il serve une clientèle anglophone et francophone.

Emplacement : Canada : Québec : Drummondville.

La Banque Scotia compte parmi les chefs de file du secteur bancaire au Canada et des fournisseurs de services financiers dans les Amériques, offrant des services bancaires et des investissements aux particuliers, entreprises et collectivités.