Représentant en épargne collective et gestion privée

Titre interne officiel:

Représentant de service - Inst. RRI et gestion privée

Statut:

Régulier

Sommaire:

Comme représentant(e) en épargne collective et gestion privée, vous relèverez du directeur - investissement institutionnels et gestion privée. Votre rôle consiste à accomplir les tâches nécessaires au maintien d’une relation privilégiée avec la clientèle et de soutenir la direction principale ainsi que la clientèle de ce réseau.

Vous vous réaliserez dans les fonctions suivantes :

• Maîtriser les lois et règlements relatifs aux produits institutionnels, gestion privée et régime de retraite individuels et les systèmes de gestion ainsi que la documentation qui les supportent.
• Rencontrer les participants de régimes de retraite collectifs à l’approche de la retraite pour leur proposer de transférer les actifs de leur régime dans les produits de décaissement collectifs et transférer leurs autres actifs dans les produits d’épargne collective ou d’épargne individuelle offerts par Beneva
• Préparer, de concert avec les autres membres de l’équipe, des planifications de retraite pour les participants de régimes de retraite collectifs qui le demandent.
• Préparer la documentation nécessaire et organiser le transfert des actifs des participants de régimes de retraite collectifs vers les produits d’épargne collective ou d’épargne individuelle offerts par Beneva.
• Participer avec un directeur de comptes ou le directeur principal aux assemblées annuelles des régimes de retraite pour lesquels nous offrons un produit de décaissement collectif.
• Répondre aux demandes courantes des participants de régimes de retraite collectifs qui seront devenus clients en adhérant à un produit d’épargne collective ou CIG individuels offert par Beneva.
• Appuyer notre département administratif, les conseillers externes avec les représentants des ventes Beneva pour l’implantation des régimes de retraite individuels (RRI).
• Appuyer notre département administratif et les représentants des ventes Beneva pour l’implantation de nouveaux cas de gestion privée.
• Appuyer les autres membres de l’équipe dans des tâches de nature administrative relatives aux clientèles institutionnelles, de gestion privée et de RRI.
• Promouvoir l’image et le professionnalisme de Beneva et la qualité de nos produits, services et procédés.
  
  

Vos talents et qualifications :

• Baccalauréat en administration ou l’équivalent.
• Cinq (5) ans dans le domaine des produits financiers.
• Détenir les permis de conseiller en rentes collectives et de conseiller en sécurité financière.
• Maitrise de la langue française, tant à l’oral qu’à l’écrit.
  
  

#S1

Beneva souscrit au programme d’accès à l’égalité en emploi et encourage les membres des groupes visés à savoir les femmes, les personnes handicapées, les autochtones et les minorités visibles, à soumettre leur candidature.

Raison d'être : Les gens sont au cœur de nos actions. Nous les accompagnons dans leurs projets de vie en leur apportant la tranquillité d'esprit et nous contribuons au bien-être de la collectivité.

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