Vice-président adjoint, Spécialiste de la planification financière

Chez Raymond James, nous nous perfectionnons, nous collaborons, nous prenons des décisions, nous obtenons des résultats et nous nous améliorons ensemble.

Courtier en valeurs mobilières indépendant le plus important du Canada, Raymond James Ltée offre des produits et services de placement de grande qualité aux Canadiens et aux Canadiennes à la recherche de solutions personnalisées adaptées à leurs besoins en matière de gestion de patrimoine.

Vice-président adjoint/vice-présidente adjointe, Spécialiste de la planification financière

De quelle façon ce rôle a-t-il une incidence sur l’organisation?

Le/La vice-président(e) adjoint(e), spécialiste en planification financière, est un membre de la direction de l’équipe des Solutions globales en gestion de patrimoine, qui se consacre à fournir un niveau de service élevé pour soutenir nos équipes de conseillers, leurs clients ainsi que leurs familles. Ce poste est idéal pour une personne ayant une longue expérience de travail auprès de familles canadiennes fortunées, de familles avec des considérations multijuridictionnelles, et de clients qui subissent une monétisation importante ou un autre événement de transfert. De plus, la personne retenue aura des responsabilités de supervision spécifiques auprès de tous les membres de l’équipe de planification en ce qui concerne les fonctions de planification et de leadership éclairé.

De quoi le titulaire de ce poste sera-t-il responsable?

• Préparer, analyser et présenter des livrables de planification globale et des communications de planification technique pour les clients fortunés.
• Collaborer avec les équipes des Solutions globales en gestion de patrimoine (Solutions fiscales, Solutions d’assurance, Services fiduciaires et successoraux et Dons de bienfaisance) pour positionner les livrables de planification globale et les communications de planification technique de manière à répondre aux besoins spécifiques des clients.
• Agir en tant qu’expert afin de faire de la planification financière l’un des principaux livrables des Solutions globales en gestion de patrimoine.
• Promouvoir la planification financière et inciter les conseillers financiers à l’intégrer dans leur pratique.
• Fournir en permanence des conseils professionnels en matière de planification financière sur des stratégies complexes.
• Préparer et faciliter le développement d’articles de leadership éclairé, de présentations et de séminaires sur divers sujets liés à la planification financière.
• Se tenir au courant de tous les aspects de la planification financière.
• Identifier les possibilités d’approfondir les relations et d’obtenir des résultats d’affaires.
• Cultiver et entretenir des relations avec les équipes de conseillers internes et les centres d’influence.
• Participer activement aux activités d’apprentissage et de développement de l’équipe afin d’atteindre les objectifs de performance de l’équipe.
  
  

À quoi pouvez-vous vous attendre de notre part?

Notre investissement le plus important est dans les personnes. Selon les critères d’admissibilité, Raymond James Ltée offre des modes de travail flexibles, une rémunération concurrentielle et un ensemble d’avantages. Nos avantages sociaux comprennent des prestations de maladie, un programme d’appariement des REER, un régime d’achat d’actions pour les employés, des congés payés, des journées de bénévolat, des primes discrétionnaires, le remboursement des frais de scolarité et bien d’autres avantages! Nous appuyons également la promotion interne et la participation communautaire.

Qu’attendons-nous de vous?

Faire preuve d’intégrité, d’initiative, de flexibilité et avoir la volonté d’aider nos clients fortunés et leurs familles dans leur parcours de planification patrimoniale.

Accroître la visibilité de la marque RJL et en être un ambassadeur.

Investir dans sa carrière professionnelle et maintenir ses connaissances à jour dans tous les domaines de la planification financière, y compris l’éducation, la retraite, l’impôt sur le revenu, la succession, l’assurance et la gestion des risques.

Qualifications

• Connaissance approfondie de la planification financière au Canada et de ses concepts clés.
• Une expérience de la planification financière aux États-Unis est un atout.
• La capacité à communiquer efficacement en français est un atout.
• Connaissance approfondie de toutes les structures et de tous les comptes de solutions d'investissement au Canada, ainsi que de leurs incidences respectives en matière d'impôt sur le revenu et de droit successoral.
• Compétence exceptionnelle en matière d’étiquette et de service à la clientèle, y compris une expérience en matière de réunions en personne, de vidéoconférence et d’appel téléphonique. Les scénarios possibles sont les suivants :
• Identifier les occasions pour les clients et fournir des solutions potentielles à leurs défis tout au long du processus de planification qui s’aligne sur la planification basée sur les objectifs.
• Compétences éprouvées en matière de présentation.
• Faire preuve d’un jugement sûr et d’un esprit de collaboration.
• Compétences en matière de gestion du temps, d’organisation, de multitâches et d’établissement des priorités, y compris la capacité à :
• Traiter des échéances concurrentes dans un environnement exigeant et à fort volume, tout en gardant le souci du détail.
• Travailler de manière indépendante et en collaboration au sein d'une équipe.
• Faire preuve de professionnalisme et de discrétion dans le traitement des renseignements privés et confidentiels des clients et collaborer avec leurs autres conseillers professionnels (fiscaux et juridiques).
  
  

Exigences en matière de formation et d'expérience antérieure

• Comptable professionnel agréé (CPA).
• Diplôme universitaire avec une spécialisation en commerce et/ou en finance.
• Au moins cinq ans d’expérience pratique en tant que planificateur financier dans le secteur de la gestion du patrimoine en contact avec les clients.
• Titre de planificateur financier agréé (IQPF applicable au Québec).
  
  

Autres accréditations (souhaitées)

• Praticien en matière de fiducie et de succession (TEP)
• Life License Qualification Program (LLQP) et/ou Chartered Life Underwriter (CLU)
• JD ou LL.M
• Cours sur les valeurs mobilières au Canada
  
  

Déplacement

• Des déplacements occasionnels peuvent être nécessaires.
  
  

Nous encourageons nos employés de tous les niveaux à :

• Se perfectionner sur le plan professionnel et inspirer les autres à agir de même.
• Travailler avec les autres et grâce aux autres pour produire les résultats souhaités.
• Contribuer à l’évolution continue de RJL. We are only going to get better.
  
  

Chez Raymond James, nous honorons, valorisons et respectons l’unicité, les expériences et les origines de tous les membres de notre personnel. Lorsque les membres du personnel donnent le meilleur d’eux-mêmes, notre société, nos clients et nos communautés s’épanouissent. C’est un aspect de notre culture axée sur les personnes. La société est un employeur qui respecte l’égalité des chances et prend toutes les décisions en matière d’emploi sur la base du mérite et des besoins organisationnels.

Chez Raymond James, nous démontrons notre engagement à garantir l’égalité des chances pour tous les candidats. Pour demander des mesures d’adaptation, les candidats sont priés de communiquer avec le Service des ressources humaines par courriel à l’adresse suivante : [email protected]. En écrivant à cette adresse courriel, les candidats et candidates peuvent faire part de leurs besoins précis et discuter des mesures d’adaptation dont ils pourraient avoir besoin pour participer pleinement au processus de recrutement.

Job

Financial Planning

Primary Location

CA-QC-Montreal-Montréal

Organization

PCG Solutions

Schedule

Full-time

Status

Permanent Full-Time