Planificateur financier principal / Planificatrice financière principale

Chez Raymond James, nous nous perfectionnons, nous collaborons, nous prenons des décisions, nous obtenons des résultats et nous nous améliorons ensemble .

Raymond James Ltée (RJL) est le chef de file canadien des courtiers en valeurs mobilières indépendants qui offrent des produits et des services de placement de grande qualité aux particuliers canadiens qui recherchent des solutions personnalisées à leurs besoins en matière de gestion de patrimoine.

Planificateur financier principal / Planificatrice financière principale

Quelle est l’incidence du rôle sur l’organisation?

Le planificateur financier principal/la planificatrice financière principale fait partie intégrante de l'équipe Solutions globales, gestion de patrimoine, qui se consacre à l'excellence du service en soutenant les équipes de conseillers et conseillères de Raymond James et leur clientèle.

Quelles seront vos responsabilités?

• Préparer et fournir des produits modulaires et de planification globale de haute qualité pour les clients de RJL.
• Gérer chaque mandat de planification pour les clients de RJL en commençant par la consultation initiale, la collecte et la saisie des données, la collaboration avec les autres conseillers professionnels du client, l'interprétation des données et des résultats de la planification, ainsi que la production et la livraison de produits de planification pour les clients.
• Travailler en collaboration avec tous les membres de l'équipe Solutions globales, gestion de patrimoine, afin de fournir les meilleurs produits et services de planification financière à nos conseillers, à leurs clients, à nos partenaires internes et aux parties prenantes.
• Établir des relations stratégiques avec les conseillers dans le but d'améliorer leurs connaissances et leur volonté de s'engager dans des activités de planification financière au profit de leurs clients à valeur nette élevée.
• Préparer et animer des présentations et des webinaires pour améliorer la connaissance et la compréhension de notre offre de planification financière auprès de nos conseillers et de leurs clients.
• Maintenir à jour ses connaissances sur l'ensemble des thèmes et des sujets relatifs à la planification financière.
• Exécuter d’autres tâches assignées.
  
  

Que pouvez-vous attendre de nous?

Notre investissement le plus important est celui que nous faisons dans les gens. En fonction de l’admissibilité, Raymond James Ltée offre des styles de travail flexibles ainsi qu’une rémunération et un ensemble d’avantages sociaux concurrentiels. Ces avantages sociaux vont des prestations de santé au programme de cotisations correspondantes aux REER, en passant par le Régime d’actionnariat des employés, les congés payés, les journées de bénévolat, les primes discrétionnaires, le remboursement des frais de scolarité et bien d’autres! Nous soutenons également la promotion interne et l’engagement envers la collectivité.

Qu’attendons-nous de vous?

Faire preuve d'intégrité, d'initiative, de flexibilité et de la volonté d'aider les familles clientes à acquérir des connaissances financières et à planifier leurs activités.

Investir dans votre carrière professionnelle et maintenir des connaissances à jour dans tous les domaines de la planification financière, y compris l'éducation, la retraite, l'impôt sur le revenu, les successions, l'assurance et la gestion des risques.

Qualifications

• Connaissance approfondie de la planification financière canadienne et de ses concepts clés.
• Une expérience dans le domaine de la planification financière aux États-Unis constitue un atout.
• Une capacité à communiquer efficacement en français constitue un atout.
• Connaissance approfondie de toutes les structures et de tous les comptes de solutions de placement au Canada, ainsi que de leurs aspects respectifs en matière d'impôt sur le revenu et de droit successoral.
• Compétence exceptionnelle en matière de comportement et de service à la clientèle, y compris expérience en face-à-face, en vidéoconférence et au téléphone. Les scénarios possibles comprennent :
• Déterminer les possibilités offertes aux clients et proposer des solutions potentielles aux problèmes qu'ils rencontrent tout au long du processus de planification, dans le respect de la planification fondée sur les objectifs.
• Compétences de présentation solides et sûres.
• Faire preuve de discernement et collaborer avec les services complémentaires de Solutions globales de gestion du patrimoine de RJL (conseil fiscal, préparation des déclarations fiscales, solutions d'assurance, fiduciaire d'entreprise et philanthropie), le cas échéant.
• Excellentes compétences en matière de gestion du temps, d'organisation, de multitâches et d'établissement des priorités, y compris la capacité à :
• Jongler avec des échéances multiples et concurrentes dans un environnement exigeant et à fort volume, tout en gardant le souci du détail.
• Travailler de manière indépendante et en collaboration au sein d’une équipe; et
• Superviser la formation et le développement des jeunes membres de l'équipe.
• Faire preuve de tact et de la plus grande discrétion dans le traitement des informations privées et confidentielles des clients et collaborer avec leurs autres conseillers professionnels (fiscaux et juridiques).
  
  

Exigences de formation ou d’expérience antérieure :

• Diplôme d'études supérieures ou diplôme universitaire avec une spécialisation dans le domaine des affaires et/ou de la finance.
• Plus de cinq ans d'expérience pratique de la planification financière en contact avec les clients, y compris les sociétés d'exploitation, les sociétés professionnelles et les sociétés de portefeuille canadiennes, les fiducies privées et les considérations transfrontalières.
• Expérience de la préparation et de la mise en œuvre de plans financiers pour des familles canadiennes à valeur nette élevée dans le secteur de la gestion de patrimoine.
• Avoir travaillé avec les logiciels Conquest Planning ou Naviplan au cours des deux dernières années.
• Maîtrise de Microsoft Office et volonté de perfectionner les compétences existantes et d'apprendre de nouvelles applications.
  
  

Permis et certificats

• Le titre de Certified Financial Planner (CFP) est requis (Pl. Fin. pour les candidats et candidates du Québec).
• Le titre de Life License Qualification Program (LLQP) et/ou de Chartered Life Underwriter (CLU) constitue un atout.
• Le titre de Trust and Estate Practitioner (TEP) constitue un atout.
  
  

Déplacements

• Des déplacements occasionnels peuvent être nécessaires.
  
  

Nous encourageons notre personnel à tous les niveaux à :

• S'épanouir professionnellement et inciter les autres membres de l'équipe à faire de même.
• Collaborer avec d'autres personnes pour offrir une expérience exceptionnelle aux clients et planifier les produits livrables.
• Contribuer à la croissance continue et à l'évolution de RJL. Nous ne pouvons que nous améliorer.
  
  

Chez Raymond James Ltée, nous honorons, valorisons et respectons le caractère unique, les expériences et les origines de tous les membres de notre équipe. Quand les employés sont authentiquement eux-mêmes, notre société, les clients et mes communautés s’épanouissent; il s’agit d’un aspect de notre culture axée sur les gens. La société souscrit au principe de l'égalité d'accès à l'emploi et prend toutes les décisions liées à l’emploi selon le mérite et les besoins d’affaires.

Chez Raymond James, nous montrons notre engagement à assurer l’égalité d’accès à l’emploi à l’égard de tous les candidats. Pour demander des services adaptés, les candidats doivent envoyer un courriel aux Ressources humaines à l’adresse : [email protected]. En s’adressant à cette adresse courriel, les candidats peuvent communiquer leurs exigences spécifiques et discuter des services adaptés dont ils pourraient avoir besoin pour participer pleinement au processus de recrutement.

Job

Financial Planning

Primary Location

CA-QC-Montreal-Montréal

Other Locations

CA-BC-Vancouver-Vancouver, CA-AB-Edmonton-Edmonton, CA-AB-Calgary-Calgary

Organization

PCG Solutions

Schedule

Full-time

Status

Permanent Full-Time