Customer Success Manager | Gestionnaire succès client

Are you looking to be part of a mission-driven, fast-growing tech company? ClearEstate is redefining estate planning and settlement with cutting-edge technology and compassionate support. We're looking for driven individuals who want to make a real difference in people’s lives during life’s most important moments. Join us in transforming how families across North America navigate the estate process—with clarity, confidence, and care.

ClearEstate’s mission is to provide compassionate guidance in life’s most important moments. We empower families and executors with a transparent, tech-enabled approach to estate planning and settlement—offering clarity, confidence, and support every step of the way.

ClearEstate respects individual differences and guarantees equal opportunities and inclusion. Therefore, all applications are treated equally and recruitment is based solely on skills and experience. Accessibility accommodations offered upon request.

**Only candidates currently residing in Quebec, Ontario, Alberta or British Columbia will be considered for this position due to operational and regulatory requirements.**

What We Offer

• The opportunity to be a part of something big and meaningful with a positive impact.
• Opportunities for growth and access to a great network of professionals.
• Flexible in-person and remote work with a great office space in the heart of Montreal’s Old Port, or our office in the heart of Old Toronto.
• Transparent overall compensation package, offering fully funded benefits and insurance plans, along with both Health and Lifestyle spending accounts.
• Promotion of work life balance with 4 weeks vacation and 6 flex days.
• Virtual and in-person team building activities.
• A friendly work environment that has diversity and inclusion at the heart of our priorities.
  
  

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Vous souhaitez rejoindre une entreprise technologique en pleine croissance, portée par une mission forte? ClearEstate redéfinit la planification et le règlement des successions grâce à une technologie de pointe et un accompagnement empathique. Nous recherchons des personnes motivées qui veulent avoir un réel impact dans la vie des gens, à des moments clés de leur parcours. Joignez-vous à nous pour transformer la façon dont les familles à travers l’Amérique du Nord traversent le processus successoral — avec clarté, confiance et bienveillance.

La mission de ClearEstate est de fournir un accompagnement empathique dans les moments les plus importants de la vie. Nous aidons les familles et les liquidateurs à naviguer le processus de planification et de règlement de succession grâce à une approche transparente et technologique — en leur offrant clarté, confiance et soutien à chaque étape.

ClearEstate respecte les différences individuelles et garantit l'égalité des chances et l'inclusion. Par conséquent, toutes les candidatures sont traitées de la même manière et le recrutement est basé uniquement sur les compétences et l'expérience. Hébergements d'accessibilité offerts. Le genre masculin est utilisé dans cette offre dans l'unique but d'alléger le texte et n'a aucun but de discrimination.

**Seuls les candidats résidant actuellement au Québec, en Ontario, Alberta ou en Colombie-Britannique seront considérés pour ce poste, en raison d'exigences opérationnelles et réglementaires.**

Chez ClearEstate, Nous Vous Offrons

• L'opportunité de faire partie d'un projet d'envergure et porteur de sens, ayant un impact positif.
• Des opportunités de croissance et l'accès à un vaste réseau de professionnels.
• Un travail flexible en personne et à distance, avec un magnifique espace de bureau soit a notre bureau de chef au cœur du Vieux-Port de Montréal, ou notre bureau dans le coeur du vieux Toronto.
• Un régime de rémunération global transparent, incluant des avantages sociaux et des plans d'assurance entièrement financés, ainsi que des comptes de dépenses pour la santé et le bien-être.
• La promotion d'un équilibre entre vie professionnelle et personnelle, avec 4 semaines de congé et 6 jours de flexibilité.
• Des activités de renforcement d'équipe virtuelles et en personne.
• Un environnement de travail convivial où la diversité et l'inclusion sont au cœur de nos priorités.
  
  

Position Overview

As a Customer Success Manager in estate planning reporting into the Manager, Customer Experience - Planning, you are the main point of contact and support to our customers through the estate planning or estate settlement processes. You are responsible for the consistent delivery of timely and quality customer service. Along the way, you will identify additional opportunities for ClearEstate to better serve our clients and contribute to the development of processes in support of this.

What you'll do;

• Represent ClearEstate as the main point of contact for our customers throughout their client experience.
• Deliver quality customer service by identifying customer needs throughout the process, with an empathic approach.
• Master the stages of our customer journey with a goal of revolutionary satisfaction, loyalty, and retention.
• Meet and exceed predefined performance targets and quotas, demonstrating a proactive approach.
• Evaluate and suggest additional services we offer to provide the best support to our customer.
• Act as a self starter who is passionate about taking the initiative to resolve customer inquiries.
• Foster and develop a transparent client relationship through consistent and timely communication.
• Work closely with team members, such as Estate Plan Advisors or File Processing Managers in the consistent delivery of timely and quality customer service.
• Welcome, onboard and guide clients through the platform.
• Pivot in the moment while effectively thinking outside the box, to problem solve.
• Advocate for customer-centric initiatives, product enhancements and improvements within the organisation based on customer experience.
• Promote customer feedback and advocacy by nurturing a culture centered on customer needs and ongoing enhancement.
• Actively participate in ClearEstate training in order to stay informed about industry trends and best practices to continuously enhance the customer experience.
• Work cross-functionally with our internal teams to further develop ClearEstate.
• Additional tasks as delegated or deemed necessary, corresponding to your skill set and existing role responsibilities.
• Availability to work a 12:00 PM – 8:00 PM (ET) shift up to two times per week (on rotation), based on scheduling needs.
  
  

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Aperçu du poste

En tant que Gestionnaire Succès Client en planification successorale relevant au Gestionnaire, Succès client - Planification, vous êtes le principal point de contact et de soutien pour nos clients à travers les processus de planification ou de liquidation successorale. Vous êtes responsable d’assure run service à la clientèle de qualité, fiable et ponctuel. Vous identifierez des opportunités supplémentaires permettant à ClearEstate d’améliorer le service à nos clients et de et contribuer au développement de processus à cet effet.

Votre Contribution

• Représenter ClearEstate en tant que principal point de contact pour nos clients tout au long de leur expérience de client.
• Fournir un service client de qualité en identifiant les besoins du client tout au long du processus, avec une approche empathique.
• Maîtriser les étapes de notre parcours client dans le but de révolutionner la satisfaction, la loyauté et la rétention.
• Atteindre et dépasser les objectifs de performance et les quotas prédéfinis, en démontrant une approche proactive.
• Évaluer et suggérer des services supplémentaires que nous offrons afin de fournir le meilleur soutien à nos clients.
• Mettre à profit votre passion pour la résolution des problèmes des clients afin d'initier et de rectifier leurs problèmes.
• Favoriser et développer une relation transparente avec les clients grâce à une communication cohérente et opportune.
• Travailler étroite collaboration avec les membres de l'équipe, tels que les Conseillers en planification successorale ou les Gestionnaires de traitement dossiers, afin d'assurer une prestation constante de service à la clientèle de qualité et dans les délais impartis.
• Accueillir, intégrer et guider les clients à travers notre système interne.
• Démontrer de l’agilité et sortir des sentiers battus pour résoudre les problèmes.
• Promouvoir des initiatives axées sur le client, les améliorations et les innovations de produits et au sein de l'organisation, basées sur l'expérience du client.
• Promouvoir le retour d'information et la défense des intérêts des clients en favorisant une culture centrée sur les besoins des clients et l'amélioration continue.
• Participer activement aux formations ClearEstate afin de rester informé des évolutions du secteur et des meilleures pratiques, pour améliorer en permanence l'expérience client.
• Travailler de manière transversale avec nos équipes internes pour développer ClearEstate.
• Tâches supplémentaires déléguées ou jugées nécessaires, correspondant à vos compétences et responsabilités actuelles.
• Disponibilité pour travailler de 12 h à 20 h (HE) jusqu’à deux fois par semaine (par rotation), selon les besoins de l’horaire.
  
  

What You’ll Bring To The Team

• Experience in the wealth management or financial industries, an asset
• Passion for all things client-centric
• Able to foster and develop client and cross functional relationships
• Adaptable and flourishes in a fast paced environment
• Team Player with a collaborative mindset
• Champion communicator
• Tech-savvy
• Empathetic and have genuine care for helping people
• Strong ability to communicate at a professional level in English and French
  
  

Ce que vous apporterez à l’équipe

• Expérience dans le secteur de la gestion de patrimoine ou des finances, un atout
• Passionné par tout ce qui est centré sur le client
• Comprenez l'importance de développer de bonnes relations avec vos clients et vos collègues
• épanouissez dans un environnement qui évolue rapidement
• Avez l'esprit d'équipe et de collaboration
• Êtes un communicateur hors pair
• Êtes à l'aise avec la technologie
• Faites preuve d'empathie et d'un réel souci d'aider les gens
• Excellente capacité à communiquer en français et en anglais dans un contexte professionnel