VPA, Planification en gestion de patrimoine et conseils fiscaux

Chez Raymond James, nous nous perfectionnons, nous collaborons, nous prenons des décisions, nous obtenons des résultats et nous nous améliorons ensemble.

Courtier en valeurs mobilières indépendant le plus important du Canada, Raymond James Ltée offre des produits et services de placement de grande qualité aux Canadiens et Canadiennes à la recherche de solutions personnalisées adaptées à leurs besoins en matière de gestion de patrimoine.

VPA, Planification en gestion de patrimoine et conseils fiscaux

De quelle façon ce rôle a-t-il une incidence sur l’organisation?

Le ou la VPA, Planification en gestion de patrimoine et conseils fiscaux, est un membre essentiel de notre équipe Solutions globales en gestion de patrimoine. Son rôle consiste à fournir un service de haut niveau à nos équipes de conseillers et à leurs clients. Ce poste est idéal pour une personne qui possède une expérience significative auprès de familles canadiennes bien nanties, de familles relevant de plusieurs juridictions, de propriétaires de petites entreprises et de clients qui font face à un événement important en matière de monétisation ou de transfert. En outre, le titulaire de ce poste aura certaines responsabilités de supervision à l'égard de tous les membres de l'équipe de planification en ce qui concerne les fonctions de planification et de leadership éclairé.

De quoi le titulaire du poste sera-t-il responsable?

• Analyser, préparer et présenter des stratégies de planification complètes et des communications techniques en matière de planification pour les clients bien nantis.
• Collaborer avec d'autres unités d’exploitation de Solutions globales en gestion de patrimoine (solutions d'assurance, solutions successorales et fiduciaires, dons de bienfaisance) afin de proposer des solutions de planification complètes répondant aux besoins spécifiques des clients.
• Agir en tant qu'expert(e) et champion(ne) en matière de planification fiscale et financière, un élément essentiel des services offerts par Solutions globales en gestion de patrimoine.
• Encourager les conseillers en placement à intégrer la planification fiscale et financière dans leurs activités.
• Fournir des conseils professionnels continus en matière de planification fiscale et financière sur des stratégies complexes aux conseillers et aux clients.
• Préparer et faciliter le développement de réflexions de pointe, de présentations et de séminaires sur divers sujets liés à la planification fiscale et financière.
• Se tenir au courant de tous les sujets liés à la planification fiscale et financière.
• Identifier les occasions d'approfondir les relations et de stimuler les résultats commerciaux.
• Cultiver et entretenir des relations avec les équipes de services-conseils internes et les centres d'influence.
• Participer activement aux activités d'apprentissage, de perfectionnement et de conformité de l'équipe afin d'atteindre les objectifs de performance de l'équipe.
  
  

Que pouvez-vous attendre de nous?

Notre investissement le plus important est dans les personnes. Si vous êtes admissible, Raymond James Ltée offre des modes de travail flexibles, une rémunération concurrentielle et un ensemble d’avantages sociaux. Nos avantages sociaux comprennent des prestations de maladie, un programme d’appariement des REER, un régime d’achat d’actions pour les employés, des congés payés, les journées de bénévolat, des primes discrétionnaires, le remboursement des frais de scolarité et bien d’autres avantages! Nous appuyons également la promotion interne et la participation communautaire.

Qu’attendons-nous de vous?

Intégrité, esprit d'initiative, flexibilité et volonté d'aider nos clients bien nantis dans leur parcours de planification en gestion de patrimoine.

Renforcer et incarner l'image de marque de RJL.

Investir dans votre carrière professionnelle et maintenir à jour vos connaissances dans tous les domaines de la planification financière, notamment l'éducation, la retraite, l'impôt sur le revenu, la succession, l'assurance et la gestion des risques.

Qualifications:

• Expérience en planification fiscale dans le cadre de l’exercice public, notamment en matière de planification et de stratégies fiscales pour les entreprises.
• Connaissance approfondie de la planification financière canadienne et de ses principaux concepts.
• Une expérience en planification financière aux États-Unis est un atout.
• La capacité de communiquer couramment en français est un atout.
• Connaissance approfondie de toutes les structures et de tous les comptes de solutions de placement canadiens, ainsi que des considérations fiscales et successorales qui s'y rattachent.
• Excellentes manières et sens aigu du service à la clientèle, y compris de l'expérience en matière de rencontres en personne, de vidéoconférence et de communication téléphonique. Voici quelques exemples de situations possibles :
• Cerner les possibilités qui s'offrent aux clients et leur proposer des solutions potentielles à leurs défis tout au long du processus de planification, en accord avec les objectifs fixés.
• Solides aptitudes à faire des présentations avec assurance.
• Faire preuve d'un jugement sûr et d'un esprit de collaboration.
• Excellentes compétences en matière de gestion du temps, d'organisation, de multitâche et de hiérarchisation des priorités, notamment la capacité à :
• Jongler avec des délais concurrents dans un environnement exigeant et à forte charge de travail tout en restant attentif aux détails.
• Travailler de manière autonome et en collaboration au sein d'une équipe.
• Faire preuve de professionnalisme et de discrétion dans le traitement des renseignements privés et confidentiels des clients et dans la collaboration avec leurs autres conseillers professionnels (fiscaux et juridiques).
  
  

Exigences en matière de formation et d’expérience

• Comptable professionnel(le) agréé(e) (CPA)
• Diplôme universitaire avec une spécialisation en commerce et/ou en finance.
• Au moins cinq ans d'expérience pratique en relation avec la clientèle en tant que planificateur(-trice) financier(-ère) dans le secteur de la gestion de patrimoine.
• Titre de planificateur(-rice) financier(-ère) agréé(e), tel que planificateur(-rice) financier(-ère) agréé(e), planificateur(-rice) financier(-ère) enregistré(e) ou l’équivalent (IQPF applicable au Québec)
  
  

Formation supplémentaire (souhaitée)

• Praticien en fiducie et succession (TEP)
• Programme de qualification en assurance vie (LLQP) et/ou assureur(se) vie agréé(e) (AVA), J.D.ou LL.M
• Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada (CCVM).
  
  

Déplacement

• Des déplacements occasionnels peuvent être requis.
  
  

Nous encourageons nos employés de tous les niveaux à :

• se perfectionner sur le plan professionnel et inspirer les autres à agir de même;
• travailler avec et par l'intermédiaire d'autres personnes afin d'offrir une expérience client exceptionnelle et de fournir des résultats concrets.
• contribuer à la croissance et à l'évolution continues de RJL. Nous ne cessons de nous améliorer.
  
  

Chez Raymond James Ltée, nous honorons, valorisons et respectons l’unicité, les expériences et les origines de tous les membres de notre personnel. Lorsque les membres du personnel donnent le meilleur d’eux-mêmes, notre entreprise, nos clients et nos communautés s’épanouissent. C’est un aspect de notre culture axée sur les personnes. L’entreprise est un employeur qui respecte l’égalité des chances et prend toutes les décisions en matière d’emploi sur la base du mérite et des besoins organisationnels.

Chez Raymond James, nous démontrons notre engagement à garantir des chances pour tous les candidats. Pour demander des mesures d’adaptation, les candidats sont priés de communiquer avec le Service des ressources humaines à l’adresse suivante : [email protected]. En écrivant à cette adresse courriel, les candidats peuvent faire part de leurs besoins précis et discuter des mesures d’adaptation dont ils pourraient avoir besoin pour participer pleinement au processus de recrutement.

Job

Financial Planning

Primary Location

CA-QC-Montreal-Montréal

Organization

PCG Solutions

Schedule

Full-time

Status

Permanent Full-Time