Conseiller(-ère) - dons majeurs et planifiés

Milieu de travail

La Direction de la Fondation HEC Montréal et des relations avec les diplômés a pour mission de nourrir le sentiment d'appartenance et de promouvoir une culture d'engagement forte et durable permettant à la communauté HEC Montréal de contribuer à toutes les dimensions de la vie universitaire et à l'essor de la société.

Rôle et responsabilités

Le conseiller ou la conseillère dons majeurs et planifiés joue un rôle clé en contribuant de façon stratégique au développement du programme de dons planifiés, avec un accent particulier sur les dons testamentaires, et en accompagnant le déploiement de campagnes spéciales portant sur le legs testamentaire afin de stimuler l’engagement et la fidélisation des donateurs.

Dans le cadre de ses fonctions, la personne assumera notamment les responsabilités suivantes :

Planification (15%)

Participer activement à l’élaboration, à la mise en œuvre et à l’évaluation du plan annuel de sollicitation, en mettant un accent particulier sur le développement et la croissance du programme de dons testamentaires.

Définir, en collaboration avec la direction, des objectifs de collecte de fonds ambitieux et mesurables, alignés sur les priorités stratégiques de la Fondation et les projets phares de l’École.

Identifier et segmenter les prospects à fort potentiel pour les dons planifiés, en s’appuyant sur l’analyse des données, la veille sectorielle et les meilleures pratiques en matière de dons testamentaires.

Concevoir des stratégies de sollicitation personnalisées et persuasives, adaptées au profil, à la situation financière et aux motivations de chaque donateur, afin de maximiser l’engagement et la conversion des dons planifiés.

Planifier et coordonner le calendrier des campagnes de sensibilisation, de sollicitation et de reconnaissance, en assurant une cohérence et une efficacité optimale dans l’atteinte des objectifs.

Assurer un suivi rigoureux du pipeline de prospects et de donateurs, en maintenant une documentation à jour et en ajustant les stratégies en fonction des résultats et des opportunités identifiées.

Contribuer à l’amélioration continue des processus de planification philanthropique, en intégrant les innovations du secteur et en favorisant une culture de collaboration et de partage de connaissances au sein de l’équipe.

Démarchage, sollicitation et fidélisation (70%)

Élaborer et mettre en œuvre des stratégies ciblées de prospection et de sollicitation, avec un accent prioritaire sur le développement et la croissance du programme de dons testamentaires.

Identifier, qualifier et engager des prospects à haut potentiel pour les dons planifiés, en personnalisant l’approche selon le profil, les intérêts et la capacité de chaque donateur.

Accompagner les donateurs tout au long du processus de don testamentaire, en offrant une information claire sur les options, les avantages fiscaux et l’impact de leur geste, en collaboration avec leurs conseillers professionnels au besoin.

Concevoir et actualiser des argumentaires et des outils de communication adaptés pour sensibiliser et convaincre les donateurs potentiels à l’importance des dons planifiés, notamment par des campagnes portant le legs testamentaire.

Développer et entretenir des relations de confiance à long terme avec les donateurs, en assurant une reconnaissance personnalisée et en mettant en place des stratégies de fidélisation adaptées au contexte des dons planifiés.

Collaborer avec les équipes internes pour planifier et réaliser des événements de reconnaissance, des activités de sensibilisation et des initiatives de réseautage visant à renforcer l’engagement des donateurs actuels et potentiels.

Effectuer un suivi rigoureux du pipeline de sollicitations et assurer la documentation de toutes les interactions dans la base de données philanthropique, afin de garantir la traçabilité et la qualité du service.

Se tenir à l’affût des tendances, innovations et meilleures pratiques en philanthropie, particulièrement en matière de dons testamentaires, afin d’ajuster les stratégies et d’optimiser les résultats.

Administration (15%)

Assurer la gestion rigoureuse et la mise à jour des dossiers donateurs et des projets philanthropiques dans la base de données (ex. : Raiser’s Edge NXT), en garantissant l’intégrité, la confidentialité et la traçabilité de l’information.

Produire des rapports analytiques réguliers sur la performance des activités de sollicitation, l’atteinte des objectifs, ainsi que sur les tendances et profils des donateurs, en vue de soutenir la prise de décisions stratégiques.

Collaborer étroitement avec l’équipe technique pour extraire, analyser et interpréter les données pertinentes, et recommander des mesures d’amélioration continue.

Soutenir la gestion continue des relations avec les donateurs, en contribuant aux stratégies de fidélisation et d’engagement à long terme.

Profil recherché

Baccalauréat en administration des affaires ou dans toute autre discipline jugée pertinente et un minimum de quatre années d’expérience de travail pertinente.

Excellente connaissance de la langue française parlée et écrite.

Très bonne connaissance de la langue anglaise parlée et écrite.

Très bonne connaissance des environnements technologiques et des logiciels d’usage courant.

Solide expertise dans le domaine de la philanthropie ou d'un secteur connexe, incluant le développement des affaires, la fiscalité, les finances personnelles, etc.

Bonne connaissance du cadre légal, fiscal et éthique applicable aux dons planifiés au Québec et au Canada.

Leadership d’influence et capacité à mobiliser différents intervenants lors de campagnes spéciales portant sur le legs testamentaire.

Forte orientation stratégique, avec aptitude à recommander et à mettre en œuvre des approches novatrices en dons planifiés.

Capacité à vulgariser des concepts complexes (fiscalité, planification successorale, véhicules de dons) auprès de publics variés, incluant donateurs et conseillers.

Curiosité intellectuelle et engagement envers l’apprentissage continu et la veille sectorielle.

Agilité et capacité à s’adapter rapidement à l’évolution des outils, des processus et des attentes du secteur.

Compétence démontrée en gestion de projets multiples, avec respect des échéanciers et suivi rigoureux des résultats.

Capacité à travailler efficacement en équipe et à bâtir des partenariats (à l’interne et l’externe) pour maximiser l’impact des campagnes.

Capacité à travailler de manière autonome en anticipant activement les besoins, en prenant des initiatives pertinentes et en prenant des mesures proactives pour atteindre les objectifs.

Capacité démontrée à mobiliser des compétences en vente et à atteindre des objectifs. Habiletés dans les relations interpersonnelles (orientation et approche client) avec différents types de clientèles.

Capacité à faire preuve d’écoute active et d’empathie dans l’accompagnement personnalisé des donateurs.

Habiletés dans les communications orales et écrites.

Capacité de travailler efficacement sous pression.

Esprit d’analyse, sens de l’organisation et de la planification.

Disponibilité pour effectuer du travail à l'extérieur de l'horaire régulier et pour se déplacer au besoin.

Programmes universitaires ou certifications professionnelles reconnus en philanthropie (atout).

Expérience ou formation en planification successorale, gestion de patrimoine ou fiscalité applicable aux dons planifiés (atout).

Participation à des réseaux professionnels ou groupes de réflexion en philanthropie ou en planification successorale (atout).

Expertise approfondie des différents véhicules de dons planifiés, incluant assurance-vie, legs testamentaires, dons d’actions, fiducies de bienfaisance, etc. (atout).

Connaissance du milieu universitaire (atout).

Adhésion à une ou plusieurs organisations professionnelles reconnues en philanthropie ou en planification successorale (ACPDP, APFF, AFP Québec, etc.) (atout).

Avantages

23 jours de vacances annuelles après un an de service

16 jours fériés

Horaire estival: 10 vendredis d'été

Aménagement de temps de travail: mode hybride

Programme de formation et de développement plus généreux que le marché

Programme d’assurances collectives

Régime de retraite à prestations déterminées

Accès à un service de télémédecine

HEC Montréal reconnaît l’apport essentiel et nécessaire des femmes, des Autochtones, des minorités visibles ou ethniques, des personnes en situation de handicap et des personnes de toute orientation et identité sexuelle, et s’engage à garantir l’égalité des chances à tous les candidats qualifiés. Des valeurs de respect, d’ouverture et d’inclusion sont communes à l’ensemble de notre communauté.

HEC Montréal applique un programme d’accès à l’égalité en emploi et invite les membres des groupes désignés à indiquer leur appartenance à ces derniers dans leur dossier de candidature.

L’annonce de cet emploi dans les médias externes peut se faire simultanément à l’affichage interne à l’École. Les candidatures internes sont traitées en priorité, conformément à nos procédures. Seules les personnes retenues pour une entrevue recevront une réponse.

Nous vous souhaitons bon succès dans la suite de ce processus.