Analyste, Planification de patrimoine

Chez Raymond James, nous nous perfectionnons, nous collaborons, nous prenons des décisions, nous obtenons des résultats et nous nous améliorons ensemble.

Raymond James Ltée (RJL) est le chef de file canadien des courtiers en valeurs mobilières indépendants qui offrent des produits et des services de placement de grande qualité aux particuliers canadiens qui recherchent des solutions personnalisées à leurs besoins en matière de gestion de patrimoine.

Analyste, Planification de patrimoine

De quelle façon ce rôle a-t-il une incidence sur l’organisation?

L’analyste, Planification de patrimoine fait partie intégrante de l'équipe Solutions globales, gestion de patrimoine, qui se consacre à l'excellence du service en soutenant les équipes de conseillers de Raymond James et leurs clients.

De quoi le titulaire du poste sera-t-il responsable?

• Soutenir les conseillers en planification de patrimoine et les conseillers fiscaux en préparant des plans modulaires et complets de haute qualité pour les clients à valeur nette élevée de RJL.
• Gérer et préparer des plans de planification pour des clients de niveau intermédiaire, depuis la réunion initiale de découverte, la saisie des données du client, la compréhension des objectifs du client, l'élaboration d'idées et de recommandations sur mesure, jusqu'à la réunion avec le client pour lui remettre le plan final.
• Travailler en collaboration avec tous les membres de l'équipe Solutions globales, gestion de patrimoine, afin de fournir les meilleurs produits et services de planification financière à nos conseillers, à leurs clients, à nos partenaires internes et aux parties prenantes.
• Établir des relations stratégiques avec les conseillers dans le but d'améliorer leurs connaissances et leur volonté de s'engager dans des activités de planification financière au profit de leurs clients à valeur nette élevée.
• Préparer et animer des présentations et des webinaires pour améliorer la connaissance et la compréhension de notre offre de planification financière auprès de nos conseillers et de leurs clients.
• Rédiger des articles destinés aux clients sur la retraite et sur des sujets d'intérêt en rapport avec la planification financière.
• Maintenir à jour ses connaissances sur l'ensemble des thèmes et des sujets relatifs à la planification financière.
• Accomplir d’autres tâches assignées.
  
  

Que pouvez-vous attendre de nous?

Notre investissement le plus important est dans les personnes. Si vous êtes admissible, Raymond James Ltée offre des modes de travail flexibles, une rémunération concurrentielle et un ensemble d’avantages sociaux. Nos avantages sociaux comprennent des prestations de maladie, un programme d’appariement des REER, un régime d’achat d’actions pour les employés, des congés payés, les journées de bénévolat, des primes discrétionnaires, le remboursement des frais de scolarité et bien d’autres avantages! Nous appuyons également la promotion interne et la participation communautaire.

Qu’attendons-nous de vous?

Faire preuve d'intégrité, d'initiative, de flexibilité et de volonté d'aider les clients et les membres de leurs familles dans leur parcours de littératie financière et de planification.

Investir dans votre carrière professionnelle et maintenir vos connaissances à jour dans tous les domaines de la planification financière, y compris l'éducation, la retraite, l'impôt sur le revenu, les successions, l'assurance et la gestion des risques.

Qualifications

Parler couramment l'anglais et posséder de solides compétences rédactionnelles. Capacité à communiquer efficacement en français (un atout).

Connaissance approfondie de la planification financière canadienne et de ses principaux concepts. Expérience en matière de planification financière aux États-Unis (un atout).

Connaissance approfondie de toutes les structures et de tous les comptes de solutions de placement au Canada, ainsi que de leurs aspects respectifs en matière d'impôt sur le revenu et de droit successoral.

Compétence exceptionnelle en matière d'étiquette et de service à la clientèle, y compris expérience en face à face, en vidéoconférence et au téléphone. Les scénarios possibles comprennent :

• déterminer les possibilités offertes aux clients et proposer des solutions potentielles aux problèmes qu'ils rencontrent tout au long du processus de planification, dans le respect de la planification fondée sur les objectifs;
• compétences avérées et solides en matière de présentation;
• faire preuve de discernement et collaborer avec les services complémentaires de Solutions globales, gestion du patrimoine de RJL (conseils en fiscalité, préparation des déclarations de revenus, solutions d'assurance, société de fiducie et philanthropie), le cas échéant.

Avoir d’excellentes compétences en matière de gestion du temps, d'organisation, de multitâches et d'établissement des priorités, y compris la capacité à :

• être capable de gérer plusieurs échéances concurrentes dans un environnement exigeant et à fort volume, tout en conservant le souci du détail;
• être capable de travailler de manière indépendante et au sein d'une équipe.
• Former les membres des équipes de conseillers pour qu’ils puissent maîtriser les outils de planification financière proposés par l’entreprise.
• Faire preuve de tact et de la plus grande discrétion dans le traitement des renseignements confidentiels des clients et collaborer avec leurs autres conseillers professionnels (fiscaux et juridiques).
  
  

Exigences en matière de formation et d’expérience

• Diplôme d'études collégiales ou diplôme universitaire avec une spécialisation dans le domaine des affaires et/ou de la finance.
• Plus de cinq ans d'expérience en planification financière en relation avec les clients, notamment en ce qui concerne les sociétés d'exploitation, les sociétés professionnelles et les sociétés de portefeuille canadiennes, les fiducies privées et les considérations transfrontalières.
• Expérience de la préparation et de la mise en œuvre de plans financiers pour des familles canadiennes à valeur nette élevée en gestion de patrimoine.
• Avoir travaillé avec les logiciels Conquest Planning ou Naviplan au cours des deux dernières années.
• Maîtrise de Microsoft Office et volonté de perfectionner les compétences existantes et d'apprendre de nouvelles applications.
  
  

Permis et titres de compétence

• Titre de Certified Financial Planner (CFP) ou de Registered Financial Planner (R.F.P.). Planificateur(-trice) financier(-ère) (Pl.Fin.) pour les candidats(es) du Québec.
• Avoir suivi le Programme de qualification en assurance de personnes (PQAP) et/ou détenir le titre d’assureur(se) vie agréé(e) (AVA) (un atout).
• Titre de Trust and Estate Practitioner (TEP) (un atout).
  
  

Déplacement

• Des déplacements occasionnels peuvent être requis.
  
  

Nous encourageons nos employés de tous les niveaux à :

• Se perfectionner sur le plan professionnel et inspirer les autres à agir de même.
• Travailler avec et par l’intermédiaire d’autres personnes afin d’offrir une expérience client exceptionnelle et de fournir des résultats concrets.
• Contribuer à la croissance et à l’évolution continues de RJL. Nous ne cessons de nous améliorer.
  
  

Chez Raymond James Ltée, nous honorons, valorisons et respectons l’unicité, les expériences et les origines de tous les membres de notre personnel. Lorsque les membres du personnel donnent le meilleur d’eux-mêmes, notre entreprise, nos clients et nos communautés s’épanouissent. C’est un aspect de notre culture axée sur les personnes. L’entreprise est un employeur qui respecte l’égalité des chances et prend toutes les décisions en matière d’emploi sur la base du mérite et des besoins organisationnels.

Chez Raymond James, nous démontrons notre engagement à garantir des chances pour tous les candidats. Pour demander des mesures d’adaptation, les candidats sont priés de communiquer avec le Service des ressources humaines à l’adresse suivante : [email protected]. En écrivant à cette adresse courriel, les candidats peuvent faire part de leurs besoins précis et discuter des mesures d’adaptation dont ils pourraient avoir besoin pour participer pleinement au processus de recrutement.

Job

Financial Planning

Primary Location

CA-QC-Montreal-Montréal

Organization

PCG Solutions

Schedule

Full-time

Status

Permanent Full-Time