Chargé(e) en transition d’affaires

Description

Relevant du Directeur, Transition et soutien aux affaires, Ventes nationales, le ou la Chargé(e) en transition d’affaires (agréé(e)) joue un rôle essentiel dans le soutien administratif et opérationnel auprès des nouveaux conseillers qui se joignent à la firme ainsi qu’auprès des conseillers existants sur notre plateforme indépendante. Ce poste combine des responsabilités liées à la transition, la formation, le service à la clientèle et la conformité, offrant une opportunité unique d’élargir son expérience dans l’industrie des placements et de progresser vers des rôles tels que Conseiller en placement, Adjoint(e) agréé(e) principal(e) ou autres opportunités internes.

Responsabilités principales :

• Soutien à la transition et à la formation
• Offrir des séances de formation personnalisées (en personne, virtuelles ou téléphoniques) aux conseillers et à leurs équipes sur les systèmes et procédures.
• Accompagner les nouveaux conseillers dans l’intégration et l’ouverture des comptes clients.
• Développer et améliorer le matériel de formation pour les conseillers.
• Proposer des initiatives de formation innovantes et collaborer avec des experts internes (planification financière, marketing, assurance, conformité).
• Participer à des événements nationaux de formation et à des initiatives de recrutement.
• Se tenir informé des changements réglementaires et des évolutions de l’industrie.
• Gestion administrative et conformité
• Gérer l’ouverture des comptes clients via la plateforme d’intégration.
• Mettre à jour les documents clients et assurer la conformité des dossiers.
• Traiter les demandes de flux de trésorerie (entrées et sorties de fonds).
• Surveiller les transactions (PAC, SWP, contributions, retraits).
• Répondre aux demandes de conformité et assister dans les règlements de successions.
• Préparer et compléter des rapports pour les conseillers et les clients.
• Examiner et valider les demandes de transfert de comptes.
• Service à la clientèle
• Répondre rapidement et efficacement aux demandes des clients et des conseillers.
• Préparer, analyser et présenter des rapports et recommandations.
• Maintenir les dossiers clients à jour et documenter toutes les interactions.
• Résoudre les problèmes et exécuter les transactions avec précision.
• Développer des communications et documents marketing destinés aux clients.
• Collaboration et développement
• Travailler en étroite collaboration avec les équipes de gestion des ventes régionales et nationales.
• Contribuer à la planification et à l’organisation d’événements nationaux.
• Favoriser la communication ouverte et le partage des connaissances au sein des équipes.
• Voyager ponctuellement pour soutenir les nouveaux conseillers lors de leur intégration.
  
  

Qualifications :

• 1 à 2 ans d’expérience dans un rôle similaire dans l’industrie des services financiers.
• Bonne connaissance des types de comptes (comptant, marge, REER, FERR, FRV, REEE, etc.).
• Connaissance des instruments financiers (actions, revenu fixe, fonds communs).
• Connaissance avancée de la langue anglaise, car la personne devra communiquer oralement et par écrit avec des partenaires internes et externes unilingues anglophones partout au Canada, quotidiennement, par courriel, réunions virtuelles et pour la production de contenu exclusivement en anglais.
• Aisance au téléphone et capacité à interagir avec des partenaires internes et des clients.
• Solides compétences organisationnelles et capacité à travailler de manière autonome.
• Capacité à respecter les délais et objectifs.
• Compréhension des règlements de conformité de l’industrie et de la firme.
  
  

Formation et accréditations (obtention selon le profil) :

• Préférence pour les candidats titulaires d’un permis IIROC (IR).
• Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada (CCVM) et manuel des pratiques en matière de conduite (CPH) complétés ou en cours.
• Autres cours à compléter selon les directives de la direction.
  
  

Avantages :

• Modèle de travail hybride (bureau et télétravail).
• Opportunités de déplacement pour rencontrer des conseillers à travers le Canada.
• Accès à des programmes de formation et de développement professionnel.
  
  

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