Agent(e) - Service à la clientèle - Investissement at Courtier Vie

Vous Relèverez Les Défis Professionnels Suivants

Collaborer aux activités opérationnelles du secteur de l’investissement. Vous répondez à diverses demandes et suivis par courriel et par téléphone provenant des compagnies, des conseillers en sécurité financière, des fournisseurs et de nos centres financiers :

• Agit comme personne-ressource pour toutes les demandes d’informations relatives aux fonds distincts/CPG/Rentes et fonds mutuels
• Apporte un support administratif aux conseillers en répondant à diverses demandes d’informations
• Gère des formulaires des sociétés de fonds dans le système interne
• Mettre à jour et coordonner les informations pour finaliser le dossier
• Vérifie et prend les numéros de confirmation électronique des transactions effectuées
• Effectue le suivi sur les transactions télécopiées aux compagnies de fonds afin de s’assurer de leur bonne exécution
• Saisi au système les informations pertinentes aux transactions effectuées dans les centres financiers
• Effectue les suivis nécessaires aux dossiers
• Gère et commande les stocks de formulaires papier au siège social et répond aux commandes de formulaires reçues de la part des conseillers

Profil Recherché

• DEC ou formation connexe reliée à l’administration ou de bureau
• 1 à 3 années d’expérience en investissement
• Bonne connaissance des logiciels de la suite Ms-Office (Word, Excel, Outlook)
• Excellente maîtrise du français (parlé/écrit)
• Connaissance avancée de la langue anglaise (parlé/écrit)
• Connaissances variées du domaine de l’investissement (atout)