Associé.e principal.e

Copilot Recruitment Inc


Date: 2 hours ago
City: Montreal, QC
Contract type: Full time
Notre client, une entreprise œuvrant dans le domaine de la gestion de patrimoine, cherche un.e Associé.e principal.e pour rejoindre son équipe à Montréal. Ce poste polyvalent te place au cœur du soutien aux activités de l'équipe de conseil en investissement. Tu joueras un rôle essentiel dans la qualité du service offert à la clientèle, en appuyant les efforts de vente et en contribuant activement à divers projets. Si tu es une personne organisée et proactive, ce poste est fait pour toi!

TON RÔLE EN TANT QU'ASSOCIÉ.E PRINCIPAL.E SERA DE:

  • Assurer une communication fluide entre tous les intervenants, incluant la clientèle, les conseillers et les partenaires externes;
  • Offrir un service à la clientèle de grande qualité, que ce soit en personne, par téléphone ou par courriel;
  • Analyser les comptes clients pour soutenir les activités de développement des affaires des conseillers en gestion;
  • Gérer avec précision les opérations relatives aux comptes de placements;
  • Ouvrir et mettre à jour les dossiers des clients;
  • Coordonner l'agenda des conseillers, organiser les rendez-vous et préparer les réunions avec la clientèle;
  • Veiller au respect des normes de conformité et des pratiques de gestion des risques;
  • Effectuer toutes autres tâches connexes.


LE PROFIL QUE NOUS CHERCHONS:

  • D.E.C en techniques administratives ou formations équivalentes;
  • Minimum de cinq (5) années d'expérience dans un rôle similaire;
  • Excellentes habiletés de communication à l'oral et à l'écrit en français et bonne connaissance de l'anglais;
  • Compétences en saisie de données;
  • Excellentes compétences en service à la clientèle et en communication;
  • Soucieux.se du détail avec de fortes compétences organisationnelles;
  • Capacité à gérer plusieurs tâches simultanément et à les prioriser efficacement;
  • Connaissance des services financiers et de la gestion de patrimoine est un atout;
  • Posséder des compétences avancées dans l'utilisation de la suite Microsoft Office 365;
  • Faire preuve d'un sens des priorités et d'une excellente organisation.


LES AVANTAGES QUE TU AURAS:

  • Assurances collectives;
  • REER;
  • Régime d'achat d'actions;
  • Service de télémédecine;
  • Télétravail.


________________________________________

Si ce poste vous intéresse, veuillez faire parvenir votre CV par courriel à l'adresse suivante:

[email protected]. Seuls les candidats retenus seront contactés.

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