Stratège de portefeuille

Lieu : Montréal, Winnipeg, Toronto, Calgary ou Vancouver

La Société financière IGM Inc. est l’une des principales sociétés diversifiées de gestion de patrimoine et d’actifs, et elle gère un actif total d’environ 271 milliards de dollars. La Société fournit une vaste gamme de services de planification financière et de placement afin d’aider plus de deux millions de Canadiens et de Canadiennes à atteindre leurs objectifs financiers. La Société exerce ses activités principalement par l’entremise d’IG Gestion de patrimoine et de Placements Mackenzie.

IG Gestion de patrimoine adhère au modèle d’entreprise unique de la Financière IGM qui repose sur des marques de premier plan et sur une stratégie de distribution multicanal. Fondée il y a plus de 90 ans, elle est devenue l’une des sociétés parmi les plus grandes et les plus respectées au Canada. Cheffe de file dans son secteur, notre société offre les meilleurs conseils, la meilleure expérience et les meilleurs résultats possibles et personnalisés à sa clientèle. IG Gestion de patrimoine est fière d’avoir été désignée parmi les 100 meilleurs employeurs au Canada (2022) par Mediacorp Canada Inc. grâce à des initiatives de mieux-être personnel qui s’articulent autour de quatre piliers importants que sont la santé physique, la santé mentale, la santé sociale et la santé financière. Voici votre chance de vous bâtir une carrière au sein d’une organisation de premier plan où vous pourrez apprendre, croître et prospérer sur les plans professionnel et personnel.

À IG Gestion de patrimoine, nous avons comme vision d’inspirer confiance en matière de finances.

Vous vous joindrez à une équipe qui croit que notre réussite passe par celle de notre clientèle et dont les membres travaillent en étroite collaboration pour réaliser tout notre potentiel. Vous vous joindrez à une équipe qui mise sur l’excellence lorsqu’il s’agit de se perfectionner et d’échanger connaissances et compétences. Vous pourrez apporter une contribution utile à notre clientèle et au monde qui nous entoure, en plus de faire partie d’une équipe qui s’investit à fond.

IG Gestion de patrimoine propose un milieu de travail diversifié et inclusif; et tout commence par un effectif représentatif. Nous invitons toutes les personnes qualifiées représentant la diversité du Canada à soumettre leur candidature, notamment les personnes racisées, les femmes, les Autochtones, les personnes handicapées, les membres de la communauté 2SLGBTQIA+, les personnes représentant la diversité des genres et les personnes neurodivergentes, ainsi que tous ceux et celles qui peuvent contribuer à la diversité des idées.

Résumé du département :

L'équipe nationale de ventes dans le département d’IG Investissement supervise la distribution de tous les produits et solutions d'IG investissement. De plus, Valeurs mobilières Groupe Investors Inc. (VMGI) est un courtier en valeurs mobilières, inscrit partout au Canada. VMGI répond et administre les divers besoins en produits et services de courtage des CVE référés par les conseillers de IG Gestion de Patrimoine. L'équipe de stratège de portefeuille se concentre sur la stratégie de portefeuille et les services de construction pour les conseillers IG avec les CVE.

Résumé du poste :

Les stratèges de portefeuille soutiennent les conseillers IG en fournissant une analyse approfondie sur les portefeuilles clients et prospects de IG Gestion de Patrimoine de plus de 500 000 $. L'objectif du stratège de portefeuille est de fournir une approche cohérente pour analyser et fournir des options sur les portefeuilles clients et potentiels existants. Le rôle met fortement l'accent sur l'analyse réfléchie et la mise en œuvre des produits de IG Investissement et des titres cotés en bourse. L'équipe de stratège de portefeuille est une équipe centralisée qui fournit des informations concurrentielles et un support produit tiers. En plus de soutenir l'équipe de commerce de valeur en entier avec des examens de portefeuille des conseillers et des clients existants et potentiels.

Les Tâches Comprennent :

• Fournir des services d'analyse de portefeuille et d'examen des comptes clients à l'aide des programmes Eikon, Factset et Morningstar Advisor Workstation.

• Organiser des réunions de découverte de cas et de clients avec les conseillers et les clients de HNW

• Préparer des options et des présentations détaillées en veillant à ce que les critères d'aptitude du client, lorsqu'il existe des titres individuels

• Participer aux réunions avec les clients lorsque les portefeuilles sont supérieurs à 1 000 000 $, et/ou au besoin.

• Préparer et tenir des séances de formation au besoin pour les équipes nationales des ventes

• Effectuer une analyse approfondie des produits d'investissement de tiers

• Identifier et développer des stratégies et des outils concurrentiels pour augmenter et promouvoir une plus grande cohérence dans l'offre de services.

• Gérer les flux de travail pour répondre aux normes de service des stratèges de portefeuille.

Qualifications requises :

• Sept ans dans le secteur des valeurs mobilières dans un rôle fournissant des analyses de portefeuille de clients, des recommandations et des conseils commerciaux

• Licence de valeurs mobilières valide auprès de commission(s) des valeurs mobilières – Représentant inscrit/conseiller en placement catégorie ou capacité d'obtenir une licence sur une courte période

• Titre d'analyste financier agréé (CFA)

• Diplôme universitaire, gestionnaire de placements canadien (CIM), Fellow de l'Institut canadien des valeurs mobilières (ISCF) ou d'autres titres de compétences de l'industrie des valeurs mobilières sont un atout

• De solides compétences en logiciels Microsoft PC (Excel et Power Point), Thomson Reuters Eikon et l'expérience de Morningstar Advisor Workstation sont un atout

• Bonne réputation dans les crédits de formation continue (CE)

• Excellentes compétences interpersonnelles, éthique des services d'équipe et excellentes compétences en présentation et en communication, tant à l'écrit qu'à l'oral, en français et en anglais

• Capacité de participer activement aux réunions d'équipe régulières

• Solides compétences en gestion du temps

Attitudes :

• Conduit et haute énergie

• Axé sur les solutions

• Coachable - Demande des commentaires et agit en conséquence

• Donne la priorité à l'équipe

• Créatif

• Curieux et pose des questions

• Adaptable au changement

• Fixe des objectifs et des buts ambitieux

• Innove

• Confiant mais humble

• Résilient

• Partage des idées

Autres détails :

• Environnement de travail hybride, un minimum de 3 jours par semaine au bureau

• Se rendre de temps à autre aux bureaux de l'IG partout au Canada

• Participer à la Conférence nationale des ventes et à d'autres conférences à IG

Puisque ce poste est affiché à Montréal et Toronto, nous précisons que le bilinguisme (français, anglais) est requis pour le Québec pour les interactions fréquentes avec l’anglais.

Nous vous invitons à consulter notre page « Carrières » en cliquant sur le lien :

https://www.ig.ca/fr/carrieres

Nous remercions tous les candidats et candidates de leur intérêt envers IG Gestion de patrimoine. Toutefois, seules les personnes sélectionnées pour une entrevue seront contactées.

IG Gestion de patrimoine s’engage à offrir une expérience de recrutement sans obstacle. Si vous avez besoin de mesures d’adaptation ou que cette information soit présentée dans un autre format à tout moment pendant le processus de recrutement, veuillez communiquer avec l’équipe Acquisition des talents qui verra à répondre à vos besoins.